یک قاتل روانی با ماسک دلقک، شروع به شکار زنان جوانی می‌کند که در یک شرکت تلفنی خدمات جنسی کار می‌کنند.

یک دانشمند زن آزمایش‌هایی را روی سه دختر دانشجو انجام می‌دهد که آن‌ها را به جهش‌یافته‌های قاتل و روان‌پریش تبدیل می‌کند.

داستان فیلم درباره ی یک پلیس بیخیال هست که زمانی که به بررسی یک پرونده ی جنایی می پردازد ، ماجراهایی برایش رخ می دهد که…